操作ガイド
システムの設計思想と、効率的な実運用のためのベストプラクティス
このシステムでできること
注文→発送→請求→入金までをひとつの流れで管理できます。
顧客情報は送り主にも発送先にも共通で使えます。
商品体系と送料設定が連動しているため、入力ミスを減らせます。
請求書はプレビューで商品・送料・税の内訳を確認してから発行できます。
ホーム画面ではKPIカードで、下書き注文・本日発送・未入金・期限超過を即時に把握できます。
最初に設定する順番
順番どおりに設定していくと、後戻りが少なくスムーズです。
1. 事業者情報 — 請求書や送り状の差出人になります。
2. 顧客 — ふりがなを入れておくと検索がしやすくなります。
3. 商品体系 — 農産物 → 品種 → 商品詳細 → 取引単位 → 販売単位の順に登録します。
4. 送料設定 — 業者 → 地域 → 配送規格 → 送料表の順に作成します。
注文入力の基本
まず送り主を決めてから、配送先ごとに商品を追加します。
数量の表示単位は、販売単位に紐づく取引単位（箱・袋・パックなど）に自動で連動します。
得意先価格は送り主を基準に適用されます。商品名の右に星アイコンが表示されている明細は、得意先価格が反映されています。
同じ配送先でも取引単位が混在する場合は、単位ごとに配送が分かれて保存されます。
保存時に配送規格が自動で選定されます。送料の金額は請求書の発行時に確定します。
一括操作で時短する
繁忙期は、一括作成・一括出力を使うと入力と出力の手間を大きく減らせます。
注文一括作成では、複数の配送先へ同一商品の注文をまとめて登録できます。
請求書一括作成では、送り主ごとに対象注文をまとめて請求書化できます。
請求台帳では複数請求書を選択して一括印刷できます。
注文一覧では複数注文を選択して送り状をZIPファイルで一括ダウンロードできます。
送料設定（基本）
送料は「業者 × 地域 × 配送規格 × 温度管理」の組み合わせで決まります。
配送規格ごとに1セットの入数を設定します（例：「大箱」は1セット3箱、「袋」は1セット2袋）。
配送規格には「対象販売単位」を指定できます。指定するとその販売単位を含む注文だけが候補になります。未指定なら全販売単位で利用可能です。
該当する料金が見つからない場合は、注文の保存時にエラーになります。
料金が未設定の条件では、近い条件を自動で探索します（クール便→通常便、指定地域→共通地域の順）。
フォールバックが適用された場合は、注文画面に警告表示が出るため、見積条件の見直しポイントをすぐ確認できます。
請求・入金の使い方
確定済み・発送済みの注文をもとに請求書を作成し、入金を記録します。
請求書には商品小計・送料・税・調整額が表示されます。
送料の内訳は配送単位ごとに確認できます。
請求書を発行すると、まだ引渡が済んでいない注文は発行日をもって自動的に引渡済になります。
入金を登録すると未収残高が更新され、回収状況をいつでも確認できます。
支払期限を超えた請求書には「期限超過」バッジと経過日数が表示されます。
入金データは編集・削除ができ、誤入力時の修正に対応できます。
統計の見方と使い方
統計は管理者のみが利用できます。同じ期間で各統計を見比べるのが基本の使い方です。
商品統計 — 農産物・品種・販売単位ごとの売れ筋を確認できます。販売数量と売上金額を切り替えて比較します。
配送・引渡統計 — 業者・地域・温度管理・配送規格別の送料傾向と、発送/持ち帰りごとの引渡進捗を確認できます。
請求・入金統計 — 請求額・入金額・未回収の推移を確認できます。まず未回収が増えた月を探すのがおすすめです。
按分集計 — 商品統計（農産物別/品種別）では、詰め合わせ商品を構成比率で按分して集計します。数量は整数、金額は100円単位で丸め、合計が一致するよう自動調整されます。
顧客統計 — 顧客別ランキングとリピート傾向を確認できます。新規は「期間内に初回注文した顧客」、リピートは「期間前に初回注文があり期間内にも注文した顧客」です。
期間クイック設定（今年/今年度/開始日基準）を使うと、集計期間をワンクリックで揃えられます。
CSVダウンロードで同じ数値を会議資料や報告書に再利用できます。ファイル名は集計条件がわかる日本語名で出力されます。
初回表示は画面内ローディングを優先し、条件変更時だけ全画面ローディングを使うため、画面が何度も切り替わるような見え方を抑えています。
操作履歴（監査ログ）の見方
だれが・いつ・何を変更したかを、短い日本語で確認できます。
注文管理の履歴は、作成・更新・キャンセル・削除を簡潔に表示します。詳細が少ないログでも、操作内容と対象注文を補完して表示します。
マスタ管理の履歴は、対象（例: 販売単位マスタ、箱規格送料マスタ）を日本語で表示します。
販売単位の表示は内部向けの英数字ではなく、シャイン / 2kg / 箱のように商品イメージが伝わる表記になります。
一覧で気になる行があれば、日時・操作者・詳細の順で確認すると、原因特定が速くなります。
削除できないデータについて
注文や請求で使われているデータは、安全のため削除できません。
使用中の項目は、削除ボタンが表示されないことがあります。
販売単位は注文に使われていると削除できません。得意先価格も、適用済みの注文があると削除できません。
不要になったデータは、まず無効化して運用を停止してください。利用がなくなれば削除できます。
重要な操作は履歴として記録されるため、変更内容をあとから確認できます。
毎日のチェック
毎日同じ順番で確認すると、請求漏れや設定ミスを防げます。
ホームのKPIカードで、未入金件数・期限超過件数・当日発送件数を最初に確認します。
未確定の注文がないか確認し、必要なものを確定します。
発送予定の注文で業者・地域・温度管理・配送規格が正しく設定されているか確認します。
請求書を発行し、入金を登録して未収残高を最新の状態にします。
管理者は必要に応じてCSVエクスポート（注文・請求・入金）で外部提出用データを取得します。